*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户基本信息管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系人、联系电话、地址、邮箱等 |
2 | 客户联系记录管理 | 联系方式、联系人、联系时间、联系内容、跟进人员等 |
3 | 客户评估记录管理 | 评估时间、评估人员、评估内容、评估结果、评估得分等 |
4 | 客户需求管理 | 需求种类、需求描述、优先级、跟进人员、需求状态等 |
5 | 客户合同管理 | 合同编号、合同名称、合同金额、签约时间、合同类型、合同状态等 |
6 | 客户订单管理 | 订单编号、订单名称、下单时间、产品名称、产品数量、订单状态等 |
7 | 客户信用管理 | 信用评级、信用额度、逾期次数、逾期金额、还款记录等 |
8 | 客户资产管理 | 资产种类、资产名称、价值、拥有者、资产状态等 |
9 | 客户行为分析 | 交易频次、消费金额、偏好分析、忠诚度等 |
10 | 客户满意度调查 | 调查问题、评分、反馈意见、调查日期等 |
11 | 客户联系人管理 | 联系人姓名、职位、联系电话、邮箱、所属客户等 |
12 | 客户拜访记录管理 | 拜访时间、拜访人员、拜访内容、拜访结果、跟进行动等 |
13 | 客户市场活动管理 | 活动名称、活动类型、目标客户、活动时间、活动结果等 |
14 | 客户竞争情报管理 | 竞争对手、竞争情报类型、情报内容、情报来源、情报时间等 |
15 | 客户销售机会管理 | 机会名称、预计成交金额、预计成交时间、跟进人员、机会状态等 |
16 | 客户产品意见反馈 | 产品名称、反馈内容、反馈人员、反馈时间、处理结果等 |
17 | 客户市场调研 | 调研问题、调研结果、调研时间、调研人员、调研报告等 |
18 | 客户数据报表分析 | 报表类型、报表指标、分析维度、数据来源、报表生成时间等 |
19 | 客户权限管理 | 角色名称、权限设置、用户列表、角色状态等 |