*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、角色等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、权限列表等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、联系方式、身份证号等 |
4 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、预期收益率、起始投资金额等 |
5 | 资产管理 | 产品名称、投资金额、投资日期、赎回日期、赎回金额等 |
6 | 报告生成 | 客户姓名、投资金额、投资收益、产品名称、赎回金额等 |
7 | 交易记录 | 产品名称、投资金额、投资日期、赎回日期、赎回金额等 |
8 | 风险评估 | 客户姓名、投资金额、产品名称、风险评估等级等 |
9 | 收益分配 | 产品名称、投资金额、投资日期、分配比例、分配金额等 |
10 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金经理、投资策略等 |
11 | 费用管理 | 产品名称、费用类型、费用金额、费用日期等 |
12 | 业绩评估 | 客户姓名、产品名称、投资金额、投资收益、投资日期等 |
13 | 市场分析 | 产品名称、市场趋势、市场预测等 |
14 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、发布日期、生效日期等 |
15 | 账户管理 | 账户名称、账户类型、账户余额、所属客户等 |
16 | 存款管理 | 账户名称、存款金额、存款日期、存款类型等 |
17 | 贷款管理 | 账户名称、贷款金额、贷款日期、还款日期等 |
18 | 审批流程 | 审批单号、审批状态、审批人、审批意见等 |
19 | 日志管理 | 用户名、操作时间、操作类型、操作内容等 |
20 | 系统设置 | 系统参数、邮件配置、短信配置等 |